Los orígenes de la familia Dutton de Yellowstone a principios del siglo XX en EE. UU. que se enfrenta a pandemias, sequías históricas, al fin de la prohibición y el inicio de la Gran Depresión mientras exploran el oeste montañoso.
Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes, ambos -el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro- trabajaron juntos como pistoleros a sueldo.